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Documentation Index

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Die Advisor-Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente direkt aus Advisor an Saga zu senden. Anstatt Dateien zu exportieren und manuell hochzuladen, überträgt Advisor Dokumente über eine API an Saga — sodass sie automatisch in Ihren Projekten erscheinen.

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So funktioniert es

Advisor verbindet sich mit Saga über Ihre Plattform-URL und einen API-Schlüssel. Wenn Sie ein Dokument aus Advisor senden, wird die Datei in Sagas Dokument-API hochgeladen und einem Projekt zugeordnet. Wenn das Projekt noch nicht existiert, erstellt Saga es automatisch. Dokumente werden als Einwegübertragung von Advisor an Saga gesendet. Aktualisierungen in Advisor werden nicht automatisch mit Saga synchronisiert — jeder Upload erstellt oder ersetzt das Dokument im Zielprojekt.

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Einrichtung

Für die Einrichtung der Integration benötigen Sie zwei Werte aus Saga: Ihre Plattform-URL und einen API-Schlüssel. Beide sind in Saga unter Einstellungen > API verfügbar.
  1. Gehen Sie in Saga zu Einstellungen > API.
  2. Wenn Sie noch keinen API-Schlüssel haben, klicken Sie auf Generieren, um einen zu erstellen.
  3. Kopieren Sie die Plattform-URL und fügen Sie sie in die Integrationseinstellungen von Advisor ein.
  4. Kopieren Sie den API-Schlüssel und fügen Sie ihn in die Integrationseinstellungen von Advisor ein.
API-Schlüssel haben ein Ablaufdatum, das neben dem Schlüssel angezeigt wird. Wenn ein Schlüssel abläuft, müssen Sie einen neuen in Saga generieren und ihn in Advisor aktualisieren.

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Unterstützte Dateitypen

Advisor kann die folgenden Dateitypen an Saga senden:
KategorieFormate
DokumentePDF, Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), Text (.txt), CSV, OpenDocument (.odt, .ods)
BilderPNG, JPEG, GIF, WebP, TIFF
E-MailEML, Outlook (.msg)

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Ihren API-Schlüssel verwalten

Sie können Ihren API-Schlüssel unter Einstellungen > API in Saga verwalten:
  • Neu erstellen — generiert einen neuen Schlüssel und macht den alten ungültig. Aktualisieren Sie den Schlüssel in Advisor nach der Neuerstellung.
  • Widerrufen — löscht den Schlüssel vollständig. Die Integration funktioniert nicht mehr, bis Sie einen neuen Schlüssel generieren.