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Die Dillien-Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente aus Dillien-Datenräumen direkt in Saga zu importieren. Wenn Ihre Kanzlei Dillien für Transaktions- oder Mandatsakten nutzt, können Sie Dateien durchsuchen und auswählen, ohne die Plattform zu verlassen.

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Wo Sie die Integration nutzen können

Die Dillien-Option erscheint überall dort, wo Sie in Saga Dokumente hinzufügen:
  • Wissensdatenbank — klicken Sie auf Hochladen und wählen Sie Aus Dillien hochladen
  • Chat — klicken Sie auf die Anhängen-Schaltfläche und wählen Sie Aus Dillien hochladen
  • Rasterprüfung — klicken Sie auf Dokumente hinzufügen und wählen Sie Aus Dillien hochladen

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Dateien durchsuchen und auswählen

Wenn Sie die Dillien-Auswahl öffnen, melden Sie sich mit Ihrem Dillien-Konto an und durchsuchen die Datenräume, auf die Sie Zugriff haben. Sie können Dokumente aus diesen Räumen auswählen und nach Saga holen. Dokumente werden als Einweg-Import in Saga kopiert. Änderungen in Saga werden nicht mit Dillien synchronisiert, und Aktualisierungen in Dillien erscheinen nicht automatisch in Saga. Wenn Sie eine aktualisierte Version brauchen, importieren Sie sie erneut.

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Einrichtung

Dillien wird von Ihrem Administrator über den Admin-Bereich unter Einstellungen > Integrationen konfiguriert. Ihr Administrator aktiviert die Integration. Sobald sie aktiv ist, kann jede Person in Ihrer Organisation ihr Dillien-Konto verbinden, wenn sie Dateien importiert. Wenn Sie die Dillien-Option beim Hochladen von Dokumenten nicht sehen, bitten Sie Ihren Administrator, sie zu aktivieren.