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Die Epona365-Integration ermöglicht es Ihnen, Dokumente aus Ihrer Epona365-Umgebung direkt in Saga zu importieren. Wenn Ihre Kanzlei Epona365 für das Dokumentenmanagement nutzt, können Sie Dateien durchsuchen und auswählen, ohne die Plattform zu verlassen.

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Wo Sie die Integration nutzen können

Die Epona365-Option erscheint überall dort, wo Sie in Saga Dokumente hinzufügen:
  • Wissensdatenbank — klicken Sie auf Hochladen und wählen Sie Aus Epona365 hochladen
  • Chat — klicken Sie auf die Anhängen-Schaltfläche und wählen Sie Aus Epona365 hochladen
  • Rasterprüfung — klicken Sie auf Dokumente hinzufügen und wählen Sie Aus Epona365 hochladen

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Dateien durchsuchen und auswählen

Wenn Sie die Epona365-Auswahl öffnen, verwendet sie den eigenen Dateibrowser von Epona365 — die Bedienung ist Ihnen also vertraut, wenn Sie bereits mit Epona365 arbeiten. Sie können mehrere Dateien gleichzeitig auswählen. Dokumente werden als Einweg-Import in Saga kopiert. Änderungen in Saga werden nicht mit Epona365 synchronisiert, und Aktualisierungen in Epona365 erscheinen nicht automatisch in Saga.

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Einrichtung

Epona365 wird von Ihrem Administrator über den Admin-Bereich unter Einstellungen > Integrationen konfiguriert. Ihr Administrator gibt die Epona365-Instanz-URL und optional eine SharePoint-Websitesammlungs-URL an, falls Ihre Epona365-Einrichtung eine solche verwendet. Nach der Aktivierung steht die Integration allen in Ihrer Organisation zur Verfügung. Wenn Sie die Epona365-Option beim Hochladen von Dokumenten nicht sehen, bitten Sie Ihren Administrator, sie zu aktivieren.