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Einen Workflow von Grund auf zu erstellen, erfordert Überlegung. Die Workflow-Bibliothek ermöglicht es Ihnen, diesen Schritt zu überspringen, wenn jemand bereits erstellt hat, was Sie brauchen — oder Ihre eigenen Workflows zu speichern, damit Sie sie beim nächsten Mal nicht neu aufbauen müssen.

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Einen Workflow finden

Öffnen Sie die Workflow-Bibliothek über die Seite Workflows. Durchsuchen Sie die Bibliothek oder suchen Sie nach Name, und filtern Sie nach Praxisbereich oder Kategorie. Sie können Workflows für schnellen Zugriff als Favoriten markieren. Workflows stammen aus drei Quellen:
  • Persönlich — von Ihnen erstellte Workflows, nur für Sie sichtbar
  • Organisation — von Ihrem Administrator veröffentlichte Workflows, für alle in Ihrer Kanzlei verfügbar
  • Saga Lab — kuratierte Workflows, die von den Legal Engineers von Saga erstellt wurden und auf gängige juristische Prozesse zugeschnitten sind
Wählen Sie einen Workflow aus, um dessen Schritte und Konfiguration in der Vorschau anzuzeigen, bevor Sie ihn ausführen.

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Speichern und teilen

Nachdem Sie einen gut funktionierenden Workflow erstellt haben, speichern Sie ihn über den Builder. Er wird Ihrer persönlichen Bibliothek hinzugefügt. Wenn es etwas ist, von dem Ihr Team profitieren würde, aktivieren Sie beim Speichern Als organisationsweit vorschlagen — ein Administrator prüft und genehmigt ihn, und er wird für alle verfügbar. Sie können auch jeden Organisations- oder Saga-Lab-Workflow in Ihre persönliche Sammlung duplizieren, um ihn an Ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das Original bleibt unverändert.
Die Legal Engineers von Saga können individuelle Workflows für Ihre Organisation erstellen. Wenn Sie einen mehrstufigen Prozess haben, der von Automatisierung profitieren würde, wenden Sie sich an Ihr Account-Team.