Où l’utiliser
L’option NetDocuments apparaît partout où vous ajoutez des documents dans Saga :- Base de connaissances — cliquez sur Importer et sélectionnez Importer depuis NetDocuments
- Chat — cliquez sur le bouton de pièce jointe et sélectionnez Importer depuis NetDocuments
- Revue en grille — cliquez sur Ajouter des documents et sélectionnez Importer depuis NetDocuments
Parcourir et sélectionner des fichiers
Lorsque vous ouvrez le sélecteur NetDocuments, vous pouvez parcourir vos cabinets, espaces de travail et dossiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois. Les documents sont copiés dans Saga en import unidirectionnel. Les modifications dans Saga ne sont pas synchronisées vers NetDocuments, et les mises à jour dans NetDocuments n’apparaissent pas automatiquement dans Saga.Configuration
NetDocuments est configuré par votre administrateur depuis le panneau d’administration sous Paramètres > Intégrations. Votre administrateur active l’intégration, saisit la Vendor Access Key ndConnect de votre cabinet (commence parak_) et sélectionne la région correspondant à votre centre de données NetDocuments. Les Vendor Access Keys peuvent être demandées à NetDocuments à l’adresse apisupport@netdocuments.com. Une fois activée, l’intégration est disponible pour tout le monde dans votre organisation.
Si vous ne voyez pas l’option NetDocuments lors de l’import de documents, demandez à votre administrateur de l’activer.