Comment ça fonctionne
Advisor se connecte à Saga en utilisant l’URL de votre plateforme et une clé API. Lorsque vous envoyez un document depuis Advisor, le fichier est téléchargé vers l’API de documents de Saga et associé à un projet. Si le projet n’existe pas encore, Saga le crée automatiquement. Les documents sont envoyés en transfert unidirectionnel d’Advisor vers Saga. Les mises à jour dans Advisor ne sont pas automatiquement synchronisées avec Saga — chaque envoi crée ou remplace le document dans le projet cible.Configuration
La configuration de l’intégration nécessite deux valeurs de Saga : l’URL de la plateforme et une clé API. Les deux sont disponibles dans Saga sous Paramètres > API.- Dans Saga, accédez à Paramètres > API.
- Si vous n’avez pas encore de clé API, cliquez sur Générer pour en créer une.
- Copiez l’URL de la plateforme et collez-la dans les paramètres d’intégration d’Advisor.
- Copiez la Clé API et collez-la dans les paramètres d’intégration d’Advisor.
Les clés API ont une date d’expiration affichée à côté de la clé. Lorsqu’une clé expire, vous devez en générer une nouvelle dans Saga et la mettre à jour dans Advisor.
Types de fichiers pris en charge
Advisor peut envoyer les types de fichiers suivants à Saga :| Catégorie | Formats |
|---|---|
| Documents | PDF, Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), Texte (.txt), CSV, OpenDocument (.odt, .ods) |
| Images | PNG, JPEG, GIF, WebP, TIFF |
| EML, Outlook (.msg) |
Gérer votre clé API
Vous pouvez gérer votre clé API depuis Paramètres > API dans Saga :- Recréer — génère une nouvelle clé et invalide l’ancienne. Mettez à jour la clé dans Advisor après la recréation.
- Révoquer — supprime complètement la clé. L’intégration cesse de fonctionner jusqu’à ce que vous génériez une nouvelle clé.