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Se se encontra a configurar as mesmas perguntas em diferentes assuntos — revisões de contratos de trabalho, extrações de arrendamentos, checklists de due diligence — os modelos permitem-lhe guardar essa configuração uma vez e reutilizá-la. Em vez de reconstruir a grelha do zero de cada vez, começa a partir de um modelo e vai diretamente para a adição de documentos.

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Usar um modelo

Ao criar uma nova revisão em grelha, abra a Biblioteca de grelhas em vez de começar em branco. Navegue ou pesquise por um modelo, pré-visualize as suas perguntas e instruções e clique em Usar modelo. A grelha é criada com as perguntas do modelo já definidas. Pode modificar tudo após a criação sem afetar o modelo original.

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De onde vêm os modelos

Os modelos seguem a mesma estrutura das restantes bibliotecas do Saga:
  • Pessoal — modelos que criou, visíveis apenas para si
  • Organização — modelos publicados pelo seu administrador, disponíveis para todos no seu escritório
  • Saga Lab — modelos curados fornecidos pela equipa do Saga, concebidos em torno de fluxos de trabalho jurídicos comuns
Pode marcar modelos como favoritos para acesso rápido e filtrar por categoria quando a biblioteca crescer.

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Guardar os seus próprios modelos

Depois de construir uma grelha com perguntas que funcionam bem, clique em Guardar como modelo no cabeçalho da grelha. Dê-lhe um nome e uma descrição, e é adicionado aos seus modelos pessoais. Se for algo de que toda a equipa beneficiaria, pode solicitar torná-lo disponível para toda a organização — um administrador revê e aprova. Pode também duplicar qualquer modelo da Organização ou do Saga Lab para a sua coleção pessoal se quiser personalizá-lo para o seu próprio fluxo de trabalho.