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Wenn Sie immer wieder dieselben Fragen für verschiedene Mandate einrichten — Arbeitsvertragsprüfungen, Mietvertragsauswertungen, Due-Diligence-Checklisten — können Sie dieses Setup mit Vorlagen einmal speichern und wiederverwenden. Anstatt das Raster jedes Mal von Grund auf neu aufzubauen, starten Sie von einer Vorlage und fügen direkt Dokumente hinzu.

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Eine Vorlage verwenden

Wenn Sie eine neue Rasterprüfung erstellen, öffnen Sie die Raster-Bibliothek, anstatt leer zu beginnen. Durchsuchen Sie die Bibliothek oder suchen Sie nach einer Vorlage, sehen Sie sich deren Fragen und Anweisungen in der Vorschau an und klicken Sie dann auf Vorlage verwenden. Das Raster wird mit den Fragen der Vorlage erstellt. Sie können nach der Erstellung alles ändern, ohne die Originalvorlage zu beeinflussen. Die Vorlagenbibliothek für Rasterprüfungen öffnet sich mit bereits ausgewählten Filtern aus Ihrem Profil: Ihrer Oberflächensprache, den Sprachen Ihrer Rechtsordnungen und Ihren Praxisbereichen. Ihre Oberflächensprache legen Sie unter App-Sprache in Ihrem Kontomenü (Ihr Avatar in der Seitenleiste) fest. Ihre Rechtsordnungen und Praxisbereiche legen Sie unter Einstellungen > Personalisierung fest. Wenn Sie die Filter ändern oder entfernen, merkt sich Saga Ihre Auswahl für das nächste Öffnen der Bibliothek. Wenn Ihre Profilfilter keine Treffer ergeben, öffnet sich die Bibliothek ohne sie.

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Woher Vorlagen stammen

Vorlagen folgen derselben Struktur wie die übrigen Bibliotheken von Saga:
  • Persönlich — von Ihnen erstellte Vorlagen, nur für Sie sichtbar
  • Organisation — von Ihrem Administrator veröffentlichte Vorlagen, für alle in Ihrer Kanzlei verfügbar
  • Saga Lab — kuratierte Vorlagen, die vom Saga-Team bereitgestellt werden und auf gängige juristische Workflows zugeschnitten sind
Sie können Vorlagen für den schnellen Zugriff favorisieren und nach Sprache, Rechtsgebiet oder Kategorie filtern, wenn die Bibliothek groß wird.

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Eigene Vorlagen speichern

Nachdem Sie ein Raster mit gut funktionierenden Fragen erstellt haben, klicken Sie auf Als Vorlage speichern in der Raster-Kopfzeile. Geben Sie ihr einen Namen und eine Beschreibung und taggen Sie sie mit einem oder mehreren Praxisbereichen, damit sie später leichter zu finden ist. Sie wird Ihren persönlichen Vorlagen hinzugefügt. Wenn es etwas ist, von dem Ihr gesamtes Team profitieren würde, können Sie beantragen, sie organisationsweit verfügbar zu machen — ein Administrator prüft und genehmigt sie. Sie können auch jede Organisations- oder Saga-Lab-Vorlage in Ihre persönliche Sammlung duplizieren, wenn Sie sie für Ihren eigenen Workflow anpassen möchten.