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Wenn Sie immer wieder dieselben Fragen für verschiedene Mandate einrichten — Arbeitsvertragsprüfungen, Mietvertragsauswertungen, Due-Diligence-Checklisten — können Sie dieses Setup mit Vorlagen einmal speichern und wiederverwenden. Anstatt das Raster jedes Mal von Grund auf neu aufzubauen, starten Sie von einer Vorlage und fügen direkt Dokumente hinzu.

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Eine Vorlage verwenden

Wenn Sie eine neue Rasterprüfung erstellen, öffnen Sie die Raster-Bibliothek, anstatt leer zu beginnen. Durchsuchen Sie die Bibliothek oder suchen Sie nach einer Vorlage, sehen Sie sich deren Fragen und Anweisungen in der Vorschau an und klicken Sie dann auf Vorlage verwenden. Das Raster wird mit den Fragen der Vorlage erstellt. Sie können nach der Erstellung alles ändern, ohne die Originalvorlage zu beeinflussen.

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Woher Vorlagen stammen

Vorlagen folgen derselben Struktur wie die übrigen Bibliotheken von Saga:
  • Persönlich — von Ihnen erstellte Vorlagen, nur für Sie sichtbar
  • Organisation — von Ihrem Administrator veröffentlichte Vorlagen, für alle in Ihrer Kanzlei verfügbar
  • Saga Lab — kuratierte Vorlagen, die vom Saga-Team bereitgestellt werden und auf gängige juristische Workflows zugeschnitten sind
Sie können Vorlagen für schnellen Zugriff als Favoriten markieren und nach Kategorie filtern, wenn die Bibliothek wächst.

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Eigene Vorlagen speichern

Nachdem Sie ein Raster mit gut funktionierenden Fragen erstellt haben, klicken Sie auf Als Vorlage speichern in der Raster-Kopfzeile. Geben Sie ihr einen Namen und eine Beschreibung, und sie wird Ihren persönlichen Vorlagen hinzugefügt. Wenn es etwas ist, von dem Ihr gesamtes Team profitieren würde, können Sie beantragen, sie organisationsweit verfügbar zu machen — ein Administrator prüft und genehmigt sie. Sie können auch jede Organisations- oder Saga-Lab-Vorlage in Ihre persönliche Sammlung duplizieren, wenn Sie sie für Ihren eigenen Workflow anpassen möchten.