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L’integrazione con iManage ti permette di importare documenti da iManage Work in Saga. Colleghi il tuo account iManage, sfogli le tue librerie e aggiungi i documenti che ti servono senza scaricarli e ricaricarli. Ad esempio, puoi portare gli atti processuali di un fascicolo nella knowledge base del progetto prima di chiedere a Saga di riassumerli.

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Dove puoi utilizzarlo

Quando il tuo amministratore ha attivato iManage, l’opzione Carica da iManage appare in questi punti:
  • Knowledge base: clicca su Carica e seleziona Carica da iManage
  • Cartella della knowledge base: apri il menu di una cartella e seleziona Carica da iManage per aggiungere i documenti a quella cartella
  • Chat: clicca il pulsante allega e seleziona Carica da iManage

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Collegare il tuo account

La prima volta che apri il selettore iManage, clicca su Connetti iManage e accedi con il tuo account iManage. Saga mantiene il collegamento per il tuo account, quindi non devi accedere ogni volta. Per scollegarti, clicca su Disconnetti nel selettore.

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Sfogliare e selezionare documenti

Dopo il collegamento, il selettore mostra le tue Librerie iManage. Scegli una libreria per sfogliarne i fascicoli e i documenti, oppure usa Cerca per trovare un documento. Seleziona uno o più documenti, poi clicca su Aggiungi documenti. Il pulsante mostra quanti documenti hai selezionato. I documenti che Saga non riesce a leggere mostrano Tipo di file non supportato e non puoi selezionarli. Selezioni i documenti uno alla volta. Non puoi selezionare un’intera cartella. I documenti vengono copiati in Saga come importazione unidirezionale. Le modifiche apportate in Saga non si sincronizzano con iManage, e gli aggiornamenti in iManage non appaiono in Saga. Se hai bisogno di una versione più recente, importala di nuovo. Se alcuni documenti non possono essere scaricati, Saga aggiunge gli altri e ti indica quanti non sono riusciti. Seleziona i documenti non riusciti e riprova.

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Configurazione

Il tuo amministratore configura iManage dal pannello di amministrazione sotto Integrazioni. L’amministratore attiva l’integrazione e inserisce questi valori da iManage Control Center: Clicca su Copia URL di callback e registra l’URL nell’applicazione iManage. Clicca su Testa connessione per verificare che Saga riesca a raggiungere l’host Cloud, poi clicca su Salva modifiche. Se non vedi l’opzione iManage quando aggiungi documenti, chiedi al tuo amministratore di attivarla.