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L’integrazione Dillien consente di importare documenti dalle data room Dillien direttamente in Saga. Se il vostro studio usa Dillien per fascicoli di operazioni o incarichi, potete sfogliare e selezionare i documenti senza lasciare la piattaforma.

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Dove usarla

L’opzione Dillien compare ovunque aggiungete documenti in Saga:
  • Knowledge base — fate clic su Carica e selezionate Carica da Dillien
  • Chat — fate clic sul pulsante di allegato e selezionate Carica da Dillien
  • Revisione a griglia — fate clic su Aggiungi documenti e selezionate Carica da Dillien

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Sfogliare e selezionare i file

Quando aprite il selettore Dillien, accedete con l’account Dillien e sfogliate le data room a cui avete accesso. Potete selezionare documenti da quelle stanze e portarli in Saga. I documenti vengono copiati in Saga come importazione unidirezionale. Le modifiche in Saga non tornano a Dillien e gli aggiornamenti in Dillien non compaiono automaticamente in Saga. Se vi serve una versione aggiornata, importatela di nuovo.

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Configurazione

Dillien viene configurato dall’amministratore dal pannello di amministrazione in Impostazioni > Integrazioni. L’amministratore attiva l’integrazione. Una volta attiva, chiunque nell’organizzazione può collegare il proprio account Dillien quando importa file. Se non vedete l’opzione Dillien durante il caricamento, chiedete all’amministratore di attivarla.