L’integrazione Advisor consente di inviare documenti da Advisor direttamente in Saga. Invece di esportare file e caricarli manualmente, Advisor invia i documenti a Saga tramite un’API — in modo che appaiano automaticamente nei tuoi progetti.Documentation Index
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Come funziona
Advisor si connette a Saga utilizzando l’URL della piattaforma e una chiave API. Quando invii un documento da Advisor, il file viene caricato nell’API documenti di Saga e associato a un progetto. Se il progetto non esiste ancora, Saga lo crea automaticamente. I documenti vengono inviati come trasferimento unidirezionale da Advisor a Saga. Gli aggiornamenti in Advisor non vengono sincronizzati automaticamente con Saga — ogni caricamento crea o sostituisce il documento nel progetto di destinazione.Configurazione
La configurazione dell’integrazione richiede due valori da Saga: l’URL della piattaforma e una chiave API. Entrambi sono disponibili in Saga in Impostazioni > API.- In Saga, vai su Impostazioni > API.
- Se non hai ancora una chiave API, clicca su Genera per crearne una.
- Copia l’URL della piattaforma e incollalo nelle impostazioni di integrazione di Advisor.
- Copia la Chiave API e incollala nelle impostazioni di integrazione di Advisor.
Le chiavi API hanno una data di scadenza mostrata accanto alla chiave. Quando una chiave scade, devi generarne una nuova in Saga e aggiornarla in Advisor.
Tipi di file supportati
Advisor può inviare i seguenti tipi di file a Saga:| Categoria | Formati |
|---|---|
| Documenti | PDF, Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), Testo (.txt), CSV, OpenDocument (.odt, .ods) |
| Immagini | PNG, JPEG, GIF, WebP, TIFF |
| EML, Outlook (.msg) |
Gestire la chiave API
Puoi gestire la tua chiave API da Impostazioni > API in Saga:- Ricrea — genera una nuova chiave e invalida quella vecchia. Aggiorna la chiave in Advisor dopo la rigenerazione.
- Revoca — elimina completamente la chiave. L’integrazione smette di funzionare finché non generi una nuova chiave.