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Si vous vous retrouvez à configurer les mêmes questions sur différents dossiers — revues de contrats de travail, extractions de baux, checklists d’audit juridique — les modèles vous permettent d’enregistrer cette configuration une fois et de la réutiliser. Au lieu de reconstruire la grille de zéro à chaque fois, vous partez d’un modèle et passez directement à l’ajout de documents.

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Utiliser un modèle

Lors de la création d’une nouvelle revue en grille, ouvrez la Bibliothèque de grilles au lieu de partir d’une grille vierge. Parcourez ou recherchez un modèle, prévisualisez ses questions et instructions, puis cliquez sur Utiliser le modèle. La grille est créée avec les questions du modèle déjà en place. Vous pouvez modifier n’importe quoi après la création sans affecter le modèle original.

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D’où viennent les modèles

Les modèles suivent la même structure que les autres bibliothèques de Saga :
  • Personnel — modèles que vous avez créés, visibles uniquement par vous
  • Organisation — modèles publiés par votre administrateur, accessibles à tous les membres de votre cabinet
  • Saga Lab — modèles sélectionnés par l’équipe Saga, conçus autour de workflows juridiques courants
Vous pouvez ajouter des modèles en favoris pour un accès rapide et filtrer par catégorie lorsque la bibliothèque devient volumineuse.

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Enregistrer vos propres modèles

Après avoir construit une grille avec des questions qui fonctionnent bien, cliquez sur Enregistrer comme modèle dans l’en-tête de la grille. Donnez-lui un nom et une description, et il est ajouté à vos modèles personnels. Si c’est quelque chose dont toute votre équipe pourrait bénéficier, vous pouvez demander à le rendre disponible à l’échelle de l’organisation — un administrateur l’examine et l’approuve. Vous pouvez également dupliquer n’importe quel modèle de l’Organisation ou de Saga Lab dans votre collection personnelle si vous souhaitez le personnaliser pour votre propre workflow.