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Un proyecto es su espacio de trabajo para un caso, una transacción o cualquier cuerpo de trabajo. Mantiene todo en un solo lugar: los documentos con los que trabaja, las conversaciones de IA que ha tenido y las revisiones estructuradas que ha ejecutado. Cuando le hace una pregunta a la IA dentro de un proyecto, esta recurre automáticamente a los documentos del proyecto.

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Crear un proyecto

Haga clic en Proyectos en la barra lateral y luego en Nuevo proyecto. Asígnele un nombre que identifique el asunto — un nombre de caso, referencia de cliente o nombre de operación funciona bien. También puede configurar algunos ajustes opcionales desde el inicio:
  • Descripción — una nota breve que se muestra en la tarjeta del proyecto, útil cuando tiene muchos proyectos. Pulse Generar con IA si quiere que Saga la redacte a partir del nombre del proyecto.
  • Asistente predeterminado — el modelo de IA o asistente personalizado que se abre de forma predeterminada para nuevos chats en este proyecto
  • Etiquetas — etiquetas que aparecen en la tarjeta del proyecto y en los filtros de la lista
  • Fecha de vencimiento — una fecha opcional en la tarjeta para ver el trabajo próximo
  • Instrucciones personalizadas — contexto permanente que se aplica a cada interacción de IA en el proyecto, como “Este asunto se refiere al derecho laboral neerlandés” o “Responde siempre en noruego”
Puede cambiar cualquiera de estos ajustes más adelante desde el menú de configuración del proyecto. En la página Proyectos, use Ordenar y Filtrar para encontrar un proyecto por etiqueta, fecha de vencimiento, estado o personas. Los proyectos archivados quedan fuera de la lista predeterminada hasta que los incluya en el filtro.

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Qué contiene un proyecto

Cada proyecto tiene dos pestañas: Chat y Revisión en cuadrícula. La pestaña Chat es donde tiene conversaciones de IA vinculadas al proyecto. Puede abrir el panel de la base de conocimiento en cualquier momento haciendo clic en Mostrar base de conocimiento, para gestionar archivos y hacer preguntas en la misma vista. La pestaña Revisión en cuadrícula es donde ejecuta revisiones estructuradas de documentos. Defina un conjunto de preguntas, seleccione los documentos, y la IA analiza cada uno según sus preguntas en formato de tabla. Ambas pestañas utilizan la misma base de conocimiento, por lo que cualquier documento que cargue estará disponible tanto en el chat como en la revisión en cuadrícula.

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Personalizar un proyecto

La descripción, el asistente predeterminado y las instrucciones personalizadas determinan cómo se comporta la IA en un proyecto. Puede configurarlos al crear el proyecto o añadirlos más adelante (consulte Editar un proyecto). Las instrucciones personalizadas son las que más influyen. Son contexto permanente que se aplica a cada interacción de IA en el proyecto, para que no tenga que repetir la misma información en cada chat nuevo. Unas buenas instrucciones indican hechos del asunto y preferencias para las respuestas:
  • Jurisdicción y área del derecho, como “Este asunto se refiere al derecho laboral neerlandés”
  • Idioma y estilo, como “Responde siempre en noruego” o “Mantén las respuestas breves”
  • Contexto que la IA debe conocer, como las partes, fechas clave o términos definidos
Las instrucciones se aplican solo dentro del proyecto. Manténgalas concretas y basadas en hechos: cuanto mejor describan el asunto, más relevante será cada respuesta.

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Editar un proyecto

Abra el proyecto, haga clic en el menú … en el encabezado y seleccione Editar proyecto. Puede actualizar el nombre, la descripción, el asistente predeterminado y las instrucciones personalizadas en cualquier momento.

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Eliminar un proyecto

Abra el menú … y seleccione Eliminar proyecto. La eliminación es permanente — elimina todos los documentos, chats y revisiones en cuadrícula del proyecto. Si el proyecto está compartido, los colaboradores pierden el acceso de inmediato.