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Documentation Index

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Si se encuentra configurando las mismas preguntas en diferentes asuntos — revisiones de contratos laborales, extracciones de arrendamientos, listas de verificación de diligencia debida — las plantillas le permiten guardar esa configuración una vez y reutilizarla. En lugar de reconstruir la cuadrícula desde cero cada vez, comienza desde una plantilla y va directamente a agregar documentos.

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Usar una plantilla

Al crear una nueva revisión en cuadrícula, abra la Biblioteca de cuadrículas en lugar de empezar en blanco. Explore o busque una plantilla, previsualice sus preguntas e instrucciones, y luego haga clic en Usar plantilla. La cuadrícula se crea con las preguntas de la plantilla ya en su lugar. Puede modificar cualquier cosa después de la creación sin afectar la plantilla original.

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De dónde vienen las plantillas

Las plantillas siguen la misma estructura que el resto de las bibliotecas de Saga:
  • Personal — plantillas que ha creado, visibles solo para usted
  • Organización — plantillas publicadas por su administrador, disponibles para todos en su despacho
  • Saga Lab — plantillas curadas proporcionadas por el equipo de Saga, diseñadas en torno a flujos de trabajo jurídicos comunes
Puede marcar plantillas como favoritas para acceso rápido y filtrar por área de práctica o categoría cuando la biblioteca crezca.

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Guardar sus propias plantillas

Después de construir una cuadrícula con preguntas que funcionan bien, haga clic en Guardar como plantilla desde el encabezado de la cuadrícula. Asígnele un nombre y una descripción, y etiquétela con una o más áreas de práctica para encontrarla más fácilmente después. Se agrega a sus plantillas personales. Si es algo de lo que todo su equipo se beneficiaría, puede solicitar hacerla disponible a nivel organizacional — un administrador la revisa y aprueba. También puede duplicar cualquier plantilla de Organización o Saga Lab en su colección personal si desea personalizarla para su propio flujo de trabajo.