Przejdź do głównej treści
Integracja z NetDocuments pozwala importować dokumenty z NetDocuments bezpośrednio do Saga. Jeśli Twoja kancelaria używa NetDocuments do zarządzania dokumentami, możesz przeglądać i wybierać pliki bez opuszczania platformy.

​
Gdzie można tego użyć

Opcja NetDocuments pojawia się wszędzie tam, gdzie dodajesz dokumenty w Saga:
  • Baza wiedzy — kliknij Prześlij i wybierz Prześlij z NetDocuments
  • Czat — kliknij przycisk załącznika i wybierz Prześlij z NetDocuments
  • Przegląd tabelaryczny — kliknij Dodaj dokumenty i wybierz Prześlij z NetDocuments

​
Przeglądanie i wybieranie plików

Po otwarciu selektora NetDocuments możesz przeglądać swoje cabinets, przestrzenie robocze i foldery. Możesz wybrać wiele plików naraz. Dokumenty są kopiowane do Saga jako import jednokierunkowy. Zmiany w Saga nie synchronizują się z powrotem do NetDocuments, a aktualizacje w NetDocuments nie pojawiają się automatycznie w Saga.

​
Konfiguracja

NetDocuments jest konfigurowany przez administratora z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Ustawienia > Integracje. Administrator włącza integrację, wprowadza klucz Vendor Access Key ndConnect Twojej kancelarii (zaczyna się od ak_) i wybiera region odpowiadający centrum danych NetDocuments. Klucze Vendor Access Key można uzyskać od NetDocuments pod adresem apisupport@netdocuments.com. Po włączeniu integracja jest dostępna dla wszystkich w organizacji. Jeśli nie widzisz opcji NetDocuments podczas przesyłania dokumentów, poproś administratora o jej włączenie.