Przejdź do głównej treści
Jeśli wielokrotnie konfigurujesz te same pytania w różnych sprawach — przeglądy umów o pracę, ekstrakcje z umów najmu, listy kontrolne due diligence — szablony pozwalają zapisać tę konfigurację raz i używać jej ponownie. Zamiast budować przegląd od zera za każdym razem, zaczynasz od szablonu i od razu przechodzisz do dodawania dokumentów.

​
Korzystanie z szablonu

Tworząc nowy przegląd tabelaryczny, otwórz Bibliotekę przeglądów zamiast zaczynać od pustego formularza. Przeglądaj lub wyszukuj szablon, sprawdź podgląd jego pytań i instrukcji, a następnie kliknij Użyj szablonu. Przegląd zostanie utworzony z pytaniami szablonu już na miejscu. Możesz zmodyfikować cokolwiek po utworzeniu bez wpływu na oryginalny szablon. Biblioteka szablonów przeglądu tabelarycznego otwiera się z filtrami z Twojego profilu już wybranymi: językiem interfejsu, językami Twoich jurysdykcji i Twoimi obszarami praktyki. Język interfejsu ustaw w Język Aplikacji w menu konta (Twój awatar na pasku bocznym). Jurysdykcje i obszary praktyki ustaw w Ustawienia > Personalizacja. Jeśli zmienisz lub wyczyścisz filtry, Saga zapamięta Twój wybór przy następnym otwarciu biblioteki. Jeśli filtry z profilu nic nie zwracają, biblioteka otwiera się bez nich.

​
Skąd pochodzą szablony

Szablony mają tę samą strukturę co reszta bibliotek Saga:
  • Osobiste — szablony stworzone przez Ciebie, widoczne tylko dla Ciebie
  • Organizacji — szablony opublikowane przez administratora, dostępne dla wszystkich w firmie
  • Saga Lab — wyselekcjonowane szablony przygotowane przez zespół Saga, zaprojektowane wokół typowych procesów prawnych
Możesz oznaczyć szablony jako ulubione dla szybkiego dostępu i filtrować według języka, obszaru praktyki lub kategorii, gdy biblioteka się rozrośnie.

​
Zapisywanie własnych szablonów

Po zbudowaniu przeglądu z pytaniami, które dobrze się sprawdzają, kliknij Zapisz jako szablon w nagłówku przeglądu. Nadaj mu nazwę i opis oraz otaguj go jednym lub kilkoma obszarami praktyki, aby ułatwić jego późniejsze znalezienie. Zostanie dodany do Twoich szablonów osobistych. Jeśli jest to coś, z czego skorzystałby cały zespół, możesz poprosić o udostępnienie na poziomie organizacji — administrator przegląda i zatwierdza. Możesz też zduplikować dowolny szablon Organizacji lub Saga Lab do swojej kolekcji osobistej, jeśli chcesz go dostosować do własnego procesu pracy.