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La integración con NetDocuments le permite importar documentos desde NetDocuments directamente a Saga. Si su despacho usa NetDocuments para la gestión documental, puede explorar y seleccionar archivos sin salir de la plataforma.

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Dónde puede usarlo

La opción de NetDocuments aparece en cualquier lugar donde agregue documentos en Saga:
  • Base de conocimiento — haga clic en Cargar y seleccione Cargar desde NetDocuments
  • Chat — haga clic en el botón de adjuntar y seleccione Cargar desde NetDocuments
  • Revisión en cuadrícula — haga clic en Agregar documentos y seleccione Cargar desde NetDocuments

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Explorar y seleccionar archivos

Cuando abra el selector de NetDocuments, puede explorar sus cabinets, espacios de trabajo y carpetas. Puede seleccionar múltiples archivos a la vez. Los documentos se copian en Saga como una importación unidireccional. Los cambios en Saga no se sincronizan de vuelta a NetDocuments, y las actualizaciones en NetDocuments no aparecen automáticamente en Saga.

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Configuración

NetDocuments es configurado por su administrador desde el panel de administración en Configuración > Integraciones. Su administrador habilita la integración, introduce la Vendor Access Key de ndConnect de su despacho (comienza con ak_) y selecciona la región correspondiente a su centro de datos de NetDocuments. Las Vendor Access Keys pueden solicitarse a NetDocuments en apisupport@netdocuments.com. Una vez activada, la integración está disponible para todos en su organización. Si no ve la opción de NetDocuments al cargar documentos, pida a su administrador que la habilite.